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Adicionar Nota Fiscal

Sistema SIPAC
Módulo Contratos; Projetos/Convênios
Usuários Responsável pelo Setor de Contratos
Perfil Gestor de Contratos, Gestor de Contratos Global
Última Atualização08/12/2014 19:36

Esta funcionalidade permite ao usuário adicionar uma nota fiscal a um contrato estabelecido entre a Instituição e uma empresa responsável pela execução das situações firmadas no contrato.

Para realizar esta operação, são disponibilizados os seguintes caminhos:

  • SIPAC → Módulos → Contratos → Pagamento → Nota Fiscal → Adicionar Nota Fiscal.
  • SIPAC → Módulos → Projetos/Convênios → Execução de Contratos → Nota Fiscal → Adicionar Nota Fiscal.

A seguinte tela será exibida:

 Figura 1: Busca de Contrato

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Esta opção será válida sempre que for apresentada.

Para retornar ao menu inicial do módulo, clique em . Esta opção será válida sempre que for apresentada.

Automaticamente o sistema irá exibir na parte inferior da tela, a Lista de Contratos cadastrados recentemente.

Para realizar a pesquisa por contratos, o usuário deverá informar os seguintes campos, combinando-os para refinar a busca:

  • Número do Contrato: Informe a numeração do contrato da requisição;
  • Ano do Contrato: Selecione o ano do contrato dentre as opções listadas pelo sistema;
  • Vigente entre: Digite as datas de vigência do contrato ou selecione-as manualmente no calendário virtual que será exibido pelo sistema ao clicar no ícone ;
  • Todos os Vigentes Atualmente: Selecione esta opção se desejar buscar por todos os contratos vigentes atualmente;
  • Fornecedor: Informe a denominação do fornecedor do contrato;
  • Número CEI: Forneça a numeração de CEI;
  • Denominação: Forneça a denominação do contrato;
  • Licitação (Modalidade Número/Ano): Informe a modalidade dentre as opções listadas pelo sistema e em seguida forneça o número e ano da licitação;
  • Empenho (Núm./Ano - Gestora): Forneça o número e ano do empenho e em seguida selecione a unidade gestora dentre as opções disponibilizadas;
  • Processo de Licitação (Número/Ano): Informe o número/ano do processo de licitação desejado;
  • Tipo da Contratação: Informe o tipo da contratação optando por selecionar entre Continuado ou Não Continuado;
  • Tipo de Contrato: Selecione o tipo de contrato optando por selecionar entre Despesas (Despesas centralizadas), Auto Incremento (Despesas distribuídas entre unidades) ou Receita;
  • Sub-Tipo: Escolha o sub-tipo desejado dentre as opções listadas pelo sistema;
  • Unidade Beneficiada: Informe a unidade beneficiada;
  • Objeto: Forneça a denominação do objeto;
  • Não Exibir Contratos Finalizados: Selecione esta opção se desejar não exibir contratos finalizados.
  • Aditivos Entre: Selecione os anos do intervalo do aditivo dentre as opções disponibilizadas pelo sistema.

Nos itens Fornecedor e Unidade Beneficiada, após ter inserido as letras iniciais, o sistema irá exibir a lista com opções relacionadas para resposta. Clique sobre a opção desejada para selecioná-la.

Após informar os dados desejados, clique em Buscar e a página será recarregada de maneira semelhante à tela exibida acima.

o usuário poderá acessar os dados do Contrato da nota fiscal clicando no link . O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada no manual Consulta de Contratos da Unidade, listado no tópico Manuais Relacionados ao final deste.

Clique no ícone para selecionar o contrato desejado e a tela a seguir será exibida:

 Figura 2: Dados do Contrato

Caso queira ser direcionado diretamente para o formulário, clique no ícone . Se desejar ser direcionado para o topo da página, clique no ícone .

Para adicionar notas fiscais a um contrato é necessário que haja saldo suficiente no contrato e que este valor seja maior que o valor da nota fiscal a ser adicionada. Para realizar esta operação o usuário deverá fornecer os Dados da Nota Fiscal, que são os seguintes:

  • Tipo da Nota: Informe o tipo da nota optando entre Tradicional ou Eletrônica;
  • Série: Forneça a série da nota fiscal;
  • Número: Forneça o número da nota fiscal;
  • Valor da Nota (R$): Informe o valor da nota fiscal;
  • Data de Emissão: Digite a data de emissão da nota ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em ;
  • Data do Atesto: Digite a data do atesto ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em ;
  • Arquivo: Anexe o arquivo desejado clicando em Selecionar arquivo;
  • Está associada com requisição?: Opte por selecionar entre Sim ou Não para informar se a nota está associada com requisição;
  • Unidade Beneficiada: Informe a unidade beneficiada selecionando dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
  • Valor para a Unidade (R$): Forneça o valor que será direcionado para a unidade;
  • Mês: Selecione o mês desejado dentre as opções listadas pelo sistema;
  • Ano: Informe o ano de referência da nota fiscal;
  • Valor: Informe o valor da nota fiscal.

Exemplificaremos informando os seguintes dados:

  • Tipo da Nota: Tradicional;
  • Série: 1;
  • Número: 2;
  • Valor da Nota (R$): 200,00;
  • Data de Emissão: 01/03/2013;
  • Está associada com requisição?: Não;
  • Unidade Beneficiada: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35);
  • Valor para a Unidade (R$): 200,00;
  • Mês: Dezembro;
  • Ano: 2013;
  • Valor: 200,00.

Após informar devidamente os dados, o usuário deverá realizar a adição das referências, para isso, clique no ícone e a referência será adicionada à lista de Referência Associadas, conforme o exibido na tela anterior e a mensagem de sucesso a seguir será exibida no topo da tela:

 Figura 3: Referência associada com sucesso!

Para realizar a remoção da referência anteriormente adicionada, o usuário deverá clicar no ícone e a caixa de diálogo a seguir será fornecida solicitando a confirmação da ação:

 Figura 4: Deseja realmente remover essa referência?

Clique em OK para confirmar a remoção da referência e a mensagem de sucesso da ação será exibida conforme a tela a seguir.

 Figura 5: Referência removida com sucesso!

Retornando para a tela que permite a visualização das Referências Associadas, o usuário poderá ainda realizar a inserção da unidade beneficiada. Para isso, clique em Inserir Unidade Beneficiada e a mensagem de sucesso da ação será exibida juntamente com a página configurada da seguinte forma.

 Figura 6: Unidade Beneficiada adicionada na lista.

Caso queira visualizar dados adicionais da unidade beneficiada, o usuário deverá posicionar o cursor sobre o ícone .

Se desejar remover a unidade beneficiada inserida anteriormente, clique no ícone e a caixa de diálogo a seguir será fornecida solicitando a confirmação da ação:

 Figura 7: Deseja realmente remover essa unidade beneficiada?

Clique em OK para confirmar a remoção da unidade beneficiada e, em seguida, a mensagem de sucesso da operação será gerada.

 Figura 8: Unidade beneficiada removida com sucesso!

Após adicionadas as referências e as unidades beneficiadas, o usuário poderá realizar a inserção da nota fiscal, para isso clique em Inserir Nota e a mensagem de sucesso da ação será exibida juntamente com a tela configurada da seguinte forma:

 Figura 9: Nota fiscal adicionada na lista.

A tela acima possibilita ao usuário modificar os dados cadastrados na nota fiscal, bem como fazer a remoção da mesma. Para consultar as informações necessárias sobre esta página, acesse o manual Editar Nota Fiscal, listado nos Manuais Relacionados.

Para prosseguir com a operação, clique em Continuar e a tela será recarregada da seguinte forma:

 Figura 10: Dados do Contrato

Para retornar para a página anterior, clique em Voltar.

Para finalizar a operação, clique em Confirmar e a seguinte mensagem de sucesso será exibida:

 Figura 11: Operação realizada com sucesso!

Bom Trabalho!

Manuais Relacionados

suporte/manuais/sipac/contratos/pagamento/nota_fiscal/adicionar_nota_fiscal.txt · Última modificação: 2014/12/08 19:36 (edição externa)